组织机构代码证过期:客户线索与组织机会之间的正确关系是什么

我是 Salesforce 的新手,但我得到了将我们的数据导入 Salesforce 的任务。在我们的旧数据库中,我们有很多关于公司及其人员的不同信息。在 Salesforce 中,我看到这些数据类型:

销售线索

Accounts

Organizations

机会

联系人

我假设其中许多是一对多关系,但我不清楚这些关系是什么,这里的文档也没有解释:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_list.htm

是否有任何地方记录所有默认 Salesforce 对象之间的确切关系?

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本质上没有关系!销售线索对象是独立的,但在转换过程中会复制到三个对象中。一些字段会复制到新的帐户对象中,一些字段会复制到联系人对象中,其他一些字段也会复制到业务机会对象中。这是硬编码的,无法针对标准字段进行配置,但您可以通过选择销售线索的自定义字段部分顶部的“映射销售线索字段”按钮来定义自定义字段的去向。

销售线索标准字段映射:https://login.salesforce.com/help/doc/en/lead_conversion_mapping.htm

Salesforce 数据模型:https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/data_model.htm

希望这有帮助!:)

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